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欧宝娱乐登录下载图文包装宣布高级债券发行定价

2013年3月25日

亚特兰大 2013年3月25日/价值/—— 欧宝娱乐登录下载图文包装国际有限公司(“ 欧宝娱乐登录下载 )的全资附属公司 欧宝娱乐登录下载平面包装控股公司(纽交所代码:GPK)宣布已达成出售协议 4.25亿美元在注册公开发行中,其2021年到期的优先无担保票据(“优先票据”)的本金总额。优先债券年利率为4.75%,并将按面值发行。 欧宝娱乐登录下载 预计将于 2013年4月2日,但须符合惯常的成交条件。

优先票据将由 欧宝娱乐登录下载平面包装控股公司而且 欧宝娱乐登录下载平面包装公司以及由某些 欧宝娱乐登录下载 在其优先信贷安排和现有票据下有担保义务的汇丰国内子公司。

欧宝娱乐登录下载 预计本次发行的净收益将约为 4.188亿美元,在扣除承销商的折扣后。此次发行的净收入,连同手头的现金,将用于通过赎回进行再融资 2013年6月所有 4.25亿美元本金总额 欧宝娱乐登录下载 该公司2017年到期的优先债券比例为9.50%。

美银美林,j.p 摩根,花旗集团,高盛,萨克斯公司。和SunTrust Robinson Humphrey担任此次发行的联合簿记管理人 PNC资本市场 阴茎证券而且 Regions Securities LLC都是联席经理。

有关发售优先债券的货架注册声明(包括招股说明书及招股说明书补充)已于先前向 证券交易委员会并且已经变得有效。在投资前,你应阅读本公司的招股说明书、招股说明书补充及其他随本公司存档的文件 证券交易委员会有关的更完整信息 欧宝娱乐登录下载 以及高级票据的发行。招股说明书副本及有关的招股说明书补编可通过联系任何联合簿记管理人获得,其联系方式列于下文。你亦可浏览证券交易委员会的网站(网址www.sec.gov

联合图书运营经理:

美银美林
百老汇222号
纽约州纽约10038
注意:招股说明书部
电子邮件:dg.prospectus_requests@baml.com

摩根大通证券有限责任公司
注意: Broadridge Financial Solutions
长岛大道1155号
埃奇伍德,纽约11717
电话:(866)803-9204

花旗集团(Citigroup)
c / o Broadridge Financial Solutions
长岛大道1155号
埃奇伍德,纽约11717
电话号码:1-800-831-9146

高盛(Goldman Sachs)& Co。
招股说明书部门
西街200号
纽约州纽约10282
电话:1-866-471-2526,传真:212-902-9316
电子邮件:prospectus-ny@ny.email.gs.com

SunTrust Robinson Humphrey
注意:高收益辛迪加
桃树路3333号10楼
亚特兰大,乔治亚州30326
Kevin.dewitt@suntrust.com

本新闻稿不构成要约出售或要约购买的招揽,亦不构成要约、招揽或出售的任何司法管辖区,在该等要约、招揽或出售是非法的。

关于 欧宝娱乐登录下载图文包装国际有限公司

欧宝娱乐登录下载图文包装国际有限公司的子公司 欧宝娱乐登录下载平面包装控股公司(纽约证券交易所代码:GPK),总部位于 亚特兰大,乔治亚州是一家领先的包装解决方案提供商,为食品、饮料和其他消费品公司提供各种产品。ob欧宝体育app下 欧宝娱乐登录下载 是最大的折叠纸箱生产商之一,并在涂层-未漂白牛皮纸,涂层-回收箱纸板和欧宝体育obvip特种包装领域处于领先地位。 欧宝娱乐登录下载 该公司的客户包括一些全球最知名的公司。

前瞻性陈述

任何有关声明 欧宝娱乐登录下载 本新闻稿中的预期构成1995年《私人证券诉讼改革法案》中定义的“前瞻性陈述”。该等声明,包括但不限于有关此次发行及其收益使用的声明,均基于目前可获得的信息,并受各种风险和不确定性的影响,可能导致实际结果与实际结果存在重大差异 欧宝娱乐登录下载 目前的期望。这些风险和不确定性包括但不限于影响发行和能力的市场条件 欧宝娱乐登录下载 赎回2017年到期的优先票据。不应过分依赖这种前瞻性陈述,因为这种陈述只谈到作出这些陈述的日期和 欧宝娱乐登录下载 不承担更新该等报表的义务。关于这些和其他风险的附加信息包含在 欧宝娱乐登录下载平面包装控股公司的文件 证券交易委员会

欧宝娱乐登录下载图文包装国际有限公司

Brad Ankerholz,平欧宝娱乐登录下载面包装控股公司,+1-770-240-7971

类别: 新闻稿
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