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欧宝娱乐登录下载图形包装宣布优先票据发行定价

2014年10月23日

亚特兰大 2014年10月23日/价值/—— 欧宝娱乐登录下载国际图形包装有限公司(“ 欧宝娱乐登录下载 的全资子公司 欧宝娱乐登录下载图文包装控股公司(纽约证券交易所代码:GPK)宣布已达成出售协议 2.5亿美元2022年到期的优先无担保票据(“优先票据”)的注册公开发行本金总额。优先票据的年利率为4.875%,并将按面值发行。 欧宝娱乐登录下载 预计将于 2014年11月6日,但须符合惯常的成交条件。

优先票据将由 欧宝娱乐登录下载图文包装控股公司 欧宝娱乐登录下载图形包装公司当然也可以 欧宝娱乐登录下载图形包装的在其优先信贷安排和现有票据项下担保义务的重大国内子公司。

欧宝娱乐登录下载 估计此次发行的净收益将约为 2.464亿美元,在扣除保险人的折扣后。此次发行的净收益将与手头现金和/或额外借款一起用于通过赎回进行再融资 2014年11月所有 2.5亿美元本金总额 欧宝娱乐登录下载图形包装的7.875%的2018年到期优先票据。

美银美林,摩根大通,SunTrust Robinson Humphrey, 花旗集团(Citigroup) 高盛(Goldman Sachs)& Co.,以及 阴茎证券是否担任联合簿记管理人 西班牙对外银行证券公司 区域证券有限责任公司 三菱UFJ证券、三井住友日兴银行、 五三证券 道明证券 PNC资本市场公司, 汇丰证券都是联席经理。

与优先票据发行有关的货架注册声明(包括招股说明书和招股说明书补充)已事先提交给 美国证券交易委员会并且已经变得有效。在投资前,您应阅读招股说明书、招股说明书附则等文件 美国证券交易委员会有关的更完整信息 欧宝娱乐登录下载 以及优先债券的发行。招股说明书及相关的招股说明书附则,可与联销管理人联系索取,联销管理人的联系方式如下。你亦可透过网页免费索取这些文件 证券交易委员会的网站www.sec.gov

联合簿记经理:

美国银行-美林
百老汇222号
纽约,纽约10038
注意:招股书部
电子邮件:dg.prospectus_requests@baml.com

摩根大通证券有限责任公司
注意:Broadridge Financial Solutions
长岛大道1155号
埃奇伍德,纽约11717
电话:(866)803-9204

SunTrust Robinson Humphrey
注意:高收益辛迪加
桃树路3333号10楼
亚特兰大,乔治亚州30326
Kevin.dewitt@suntrust.com

花旗集团(Citigroup)
c / o Broadridge金融解决方案
长岛大道1155号
埃奇伍德,纽约11717
电话号码:1-800-831-9146

高盛(Goldman Sachs)& Co。
招股说明书部门
西街200号
纽约,纽约10282
电话:1-866-471-2526,传真:212-902-9316
电子邮件:prospectus-ny@ny.email.gs.com

荷兰合作银行(Rabobank)国际
公园大道245号
纽约,纽约10167

本新闻稿不构成要约出售或征求要约购买票据,也不构成要约、征求或出售在任何司法管辖区,该要约、征求或出售是非法的。

关于 欧宝娱乐登录下载国际图形包装有限公司

欧宝娱乐登录下载国际图形包装有限公司的子公司 欧宝娱乐登录下载图文包装控股公司(纽约证券交易所代码:GPK),总部位于 亚特兰大,乔治亚州是一家为食品、饮料和其他消费品公司提供各种产品包装解决方案的领先供应商。ob欧宝体育app下该公司是最大的折叠纸盒生产商之一,在未漂白的涂布牛皮纸和涂布回收纸板市场上占据领先地位。欧宝体育obvip该公司的客户包括一些世界上最知名的公司。

前瞻性陈述

的任何陈述 欧宝娱乐登录下载图形包装的根据1995年《私人证券诉讼改革法案》的定义,本新闻稿中的预期构成“前瞻性陈述”。该等陈述(包括但不限于有关发行及其收益使用的陈述)基于当前可获得的信息,并受各种风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能导致实际结果与实际结果存在重大差异 欧宝娱乐登录下载图形包装的目前的预期。这些风险和不确定性包括,但不限于,影响发行和能力的市场状况 欧宝娱乐登录下载 赎回2018年到期的优先票据。不应过分依赖此类前瞻性陈述,因为此类陈述仅代表其作出之日的情况 欧宝娱乐登录下载 不承担更新此类声明的义务。关于这些和其他风险的附加信息包含在 欧宝娱乐登录下载图文包装控股公司 美国证券交易委员会

要查看美通社的原始版本,请访问:http://www.prnewswire.com/news-releases/graphic-packaging-announces-pricing-of-senior-notes-offering-402159495.html

欧宝娱乐登录下载国际图形包装有限公司

投资者联系人:Brad Ankerholz, Graphic Pac欧宝娱乐登录下载kaging Holding Company, 770-2407971
类别: 新闻稿
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