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欧宝娱乐登录下载图文包装宣布高级债券发行定价

2016年8月8日

亚特兰大 2016年8月8日/价值/—— 欧宝娱乐登录下载图文包装国际有限公司(" 欧宝娱乐登录下载 )的全资附属公司 欧宝娱乐登录下载平面包装控股公司(纽交所代码:GPK)宣布已达成出售协议 3亿美元其在注册公开发行中2024年到期的优先无担保票据(“优先票据”)的本金总额。优先债券年利率为4.125%,并将按面值发行。 欧宝娱乐登录下载 预计将于 2016年8月11日,但须符合惯常的成交条件。

优先票据将由 欧宝娱乐登录下载平面包装控股公司以及由某些 欧宝娱乐登录下载图形包装的重要的国内子公司在其优先信贷安排下有担保义务,其现有的2021年到期的优先票据和2022年到期的现有优先票据。

欧宝娱乐登录下载 预计本次发行的净收益将约为 2.9535亿美元,在扣除承销商的折扣后。本次发行的净收入将用于偿还部分未偿还贷款美元部分 欧宝娱乐登录下载图形包装的在其优先信贷额度下的优先有担保循环信贷额度,以及支付与之相关的费用和开支。

美银美林,jp摩根, 阴茎证券, SunTrust Robinson Humphrey, 花旗集团(Citigroup) 道明证券, 富国证券是此次发行的联合簿记管理人吗 五三证券 高盛集团。三菱日联金融集团, PNC资本市场有限责任公司 Regions Securities LLCSMBC Nikko,以及 BBVA证券公司这两家公司将担任此次发行的联席管理人。

有关发售优先债券的货架注册声明(包括招股说明书及招股说明书补充)已于先前向 证券交易委员会并且已经变得有效。在投资前,你应阅读本公司的招股说明书、招股说明书补充及其他随本公司存档的文件 证券交易委员会有关的更完整信息 欧宝娱乐登录下载 以及高级票据的发行。招股说明书副本及有关的招股说明书补编可通过联系任何联合簿记管理人获得,其联系方式列于下文。你亦可透过网站免费索取这些文件 证券交易委员会的网站www.sec.gov

联合图书运营经理:

美银美林
nc1 - 004 - 03 - 43
学院北街200号三楼
夏洛特,数控28255 - 0001
注意:招股说明书部
电子邮件:(电子邮件保护)

摩根大通证券有限责任公司
注意: Broadridge Financial Solutions
长岛大道1155号
埃奇伍德,纽约11717
电话:(866)803-9204

Rabo证券美国有限公司
公园大道245号
纽约州纽约10167

SunTrust Robinson Humphrey
注意:高收益辛迪加
桃树路3333号10楼
亚特兰大,乔治亚州30326
(电子邮件保护)

花旗集团(Citigroup)
c / o Broadridge Financial Solutions
长岛大道1155号
埃奇伍德,纽约11717
电话号码:1-800-831-9146

道明证券美国有限责任公司
西52街31号二楼
纽约州纽约10019
经办人: 债务资本市场
免费电话:(855)495-9846

富国证券有限责任公司
泰伦南大街550号5th地板上
夏洛特,数控2820
注意:高收益辛迪加
电话:1-800-645-3751

本新闻稿不构成要约出售或要约购买的招揽,亦不构成要约、招揽或出售的任何司法管辖区,在该等要约、招揽或出售是非法的。

关于 欧宝娱乐登录下载图文包装国际有限公司

欧宝娱乐登录下载图文包装国际有限公司的子公司 欧宝娱乐登录下载平面包装控股公司(纽约证券交易所代码:GPK),总部位于 亚特兰大,乔治亚州,致力于为消费者提供与众不同的包装。该公司是一家领先的纸质包装解决方案提供商,为食品、饮料和其他消费品公司提供各种各样的产品。ob欧宝体育app下本公司在全球范围内经营,是中国最大的折叠纸箱生产商之一欧宝体育obvip 美国,在涂层未漂白牛皮纸纸板和涂层回收纸板市场上处于领先地位。公司的客户包括许多世界上最广为人知的公司和品牌。附加信息 欧宝娱乐登录下载 ,其业务及产品已载于本公司的网页(网址ob欧宝体育app下www.bettepinson.com

前瞻性陈述

任何有关声明 欧宝娱乐登录下载平面包装控股公司的本新闻稿中的预期构成1995年《私人证券诉讼改革法案》中定义的“前瞻性陈述”。该等声明,包括但不限于有关此次发行及其收益使用的声明,均基于目前可获得的信息,并受各种风险和不确定性的影响,可能导致实际结果与实际结果存在重大差异 欧宝娱乐登录下载图形包装的目前的预期。这些风险和不确定性包括但不限于影响本次发行的市场状况。不应过分依赖这种前瞻性陈述,因为这种陈述只谈到作出这些陈述的日期和 欧宝娱乐登录下载 不承担更新该等报表的义务。关于这些和其他风险的附加信息包含在 欧宝娱乐登录下载平面包装控股公司的 证券交易委员会

浏览美通社原文,请访问:http://www.prnewswire.com/news-releases/graphic-packaging-announces-pricing-of-senior-notes-offering-300310745.html

欧宝娱乐登录下载图文包装国际有限公司

Brad Ankerholz,图形包装控股公司副总裁兼财务主管,电话欧宝娱乐登录下载770-24040-7971
类别: 新闻稿
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