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亚特兰大， 2017年10月24日/价值/——

突出了

• 欧宝娱乐登录下载 将创建一个领先的综合纸质包装公司约 60亿美元收入和 10亿美元EBITDA后协同效应
• 为SBS餐饮服务市场和折叠纸箱转换的综合增长扩展现有的和建立新的平台
• 国际纸业公司北美消费者包装业务价值 18亿美元
• 针对 7500万美元在第三年年底产生协同效应
• 估值8.6倍调整后的EBITDA和6.3倍调整后的EBITDA协同效应基于 2.1亿美元2017年调整后的预估EBITDA
• 预计第一年的收益会增加
• 交易结构为新的伙伴关系，由 欧宝娱乐登录下载图形包装的现有业务及 国际纸业公司北美消费包装业务。 欧宝娱乐登录下载平面包装控股公司将拥有该合伙企业79.5%的股份，并将成为唯一的运营商。 国际纸业将拥有合伙企业20.5%的股份
• 不变 欧宝娱乐登录下载图形包装的现任董事会或领导团队

欧宝娱乐登录下载平面包装控股公司(纽交所代码:GPK)将创建一个 60亿美元由纸制包装公司组成的新合作伙伴 欧宝娱乐登录下载图形包装的现有业务及 国际纸业的(纽约证券交易所代码:IP)北美消费者包装业务。 欧宝娱乐登录下载平面包装控股公司将拥有该合伙企业79.5%的股份，并将成为唯一的运营商。 国际纸业将拥有合伙企业20.5%的股份，相当于一个 11.4亿美元价值。合伙企业将假设 6.6亿美元的 国际纸业债务。不会有任何改变 欧宝娱乐登录下载图形包装的现任董事会或领导团队。

该交易将在协同效应前的EV/调整后EBITDA倍数为8.6倍，协同效应后为6.3倍。 国际纸业将有2年的合伙利益货币化锁定期，并且在5年内不得购买GPK股份，有限的例外情况除外。

国际纸业的北美消费者包装业务是一个 16亿美元是全球领先的固体漂白硫酸盐(SBS)纸板和纸质餐饮产品生产商。ob欧宝体育app下该业务包括位于 乔治亚州的奥古斯塔而且 德克萨肯纳,德克萨斯SBS的年生产能力为120万吨，在美国有三个转换设施，在德国有一个 英国该工厂可将25万吨SBS纸板转化为超过240亿个纸杯和圆柱形容器。该业务预计将产生调整后的EBITDA 2.1亿美元在2017年。

总裁兼首席执行官表示:“我们对这一组合创造的未来增长平台感到兴奋 迈克尔睡眠．“我们预计这笔交易将显著增加我们的磨粉机生产和转换规模，显著增加我们对不断增长的餐饮服务市场的敞口，为实现协同增效提供重要的跑道，并推动强劲的财务业绩。”

“ 7500万美元协同效应是引人注目的，将由成本降低、纸板集成增加、采购和工厂效率推动。”

该交易已得到两家公司董事会的批准。该交易将受制于标准的交割要求和监管审查，预计将于2018年初完成。

欧宝娱乐登录下载图形包装的财务顾问是美银美林和 阿尔斯通伯德律师事务所担任法律顾问。

电话会议

公司将在。召开电话会议 东部时间上午8:30今天( 2017年10月24日)讨论合并事宜。进入电话会议，请访问投资者关系部分 欧宝娱乐登录下载 网站://www.bettepinson.com点击音频网络直播链接。为了那些来自内心的呼唤 北美请在电话会议开始前至少10分钟拨打800-392-9489(会议编号# 61299881)。我们电话会议的支持材料也已发布在公司网站上。通话回放将在通话结束后的一周内播放，可以通过拨打855-859-2056访问。

前瞻性陈述

本通讯包含“前瞻性”陈述，该术语定义于经修订的1933年《证券法》第27A条和经1995年《私人证券诉讼改革法案》修订的1934年《证券交易法》第21E条，包括关于双方拟议交易的陈述 国际纸业而且 欧宝娱乐登录下载 ．历史事实以外的所有陈述，包括有关拟议交易的预期时间和结构的陈述;考虑到各种成交条件，双方完成拟议交易的能力;拟议交易的预期收益，如运营改善、收入、收益和现金流增加、成本降低、纸板整合增加、协同增效、增长潜力、市场状况、财务状况和股东价值增加;拟议交易完成后，合并公司的竞争能力和地位;餐饮服务和折叠纸箱转换市场状况;法律、经济和监管条件;上述任何假设都是前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及未来的情况和结果以及其他不是历史事实的陈述，有时用“可能”、“将”、“应该”、“潜力”、“打算”、“期望”、“努力”、“寻求”、“预期”、“估计”、“高估”、“低估”、“相信”、“可能”、“计划”、“预测”、“继续”、“目标”或其他类似的词语或表达来标识。前瞻性陈述基于当前的计划、估计和期望，这些计划、估计和期望受风险、不确定性和假设的影响。 Should one or more of these risks or uncertainties materialize, or should underlying assumptions prove incorrect, actual results may vary materially from those indicated or anticipated by such forward-looking statements. The inclusion of such statements should not be regarded as a representation that such plans, estimates or expectations will be achieved. Important factors that could cause actual results to differ materially from such plans, estimates or expectations include, among others, (1) that one or more closing conditions to the transaction, including certain regulatory approvals, may not be satisfied or waived, on a timely basis or otherwise; (2) the risk that the proposed transaction may not be completed in the time frame expected by 欧宝娱乐登录下载 ，或根本没有;(三)因拟议交易而发生的意外成本、收费或者费用;(4)拟议交易完成后，合并公司预期财务业绩的不确定性;(五)未能实现拟议交易的预期收益，包括由于延迟完成拟议交易或整合业务而造成的;(六)被合并公司实施其经营战略的能力;(7)合并后公司实现收入和成本协同效应的困难和延迟;(八)无法留住和聘用关键人才;(9)与拟议交易或其他和解或调查有关的股东诉讼可能影响拟议交易的时间或发生，或导致大量辩护、赔偿和责任费用的风险;以及(10)不时详述的其他危险因素 欧宝娱乐登录下载图形包装的向 证券交易委员会,包括 欧宝娱乐登录下载图形包装的财政年度结束的10-K表格年度报告 2016年12月31日，定期季度报告表格10-Q，定期当前报告表格8-K和其他文件存档 证券交易委员会．上述列出的重要因素并非排他性的。不应过分依赖这种前瞻性陈述，因为这种陈述只谈到作出这些陈述的日期和 欧宝娱乐登录下载 除法律要求外，不承担更新该等声明的义务。

关于 欧宝娱乐登录下载平面包装控股公司

欧宝娱乐登录下载平面包装控股公司(纽约证券交易所代码:GPK)，总部位于 亚特兰大,乔治亚州，致力于为消费者提供与众不同的包装。该公司是一家领先的纸质包装解决方案提供商，为食品、饮料和其他消费品公司提供各种各样的产品。ob欧宝体育app下本公司在全球范围内经营，是中国最大的折叠纸箱生产商之一欧宝体育obvip 美国，在涂层未漂白牛皮纸纸板和涂层回收纸板市场上处于领先地位。公司的客户包括许多世界上最广为人知的公司和品牌。附加信息 欧宝娱乐登录下载 ，其业务及产品已载于本公司的网页(网址ob欧宝体育app下www.bettepinson.com．

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