亚特兰大，2020年2月21日/美通社/——平面包装国际有限责任公司(“平面包欧宝娱乐登录下载装”)是平面包装国际合作伙伴有限责任公司的直接全资子公司，也是平面包装控股公司(纽约证券交易所:GPK)宣布，该公司已达成一项协议，将以非公开发行的方式出售其2028年到期的总计4.5亿美元的高级无担保票据(“高级票据”)，其依据是对经修订的《1933年证券法》(“证券法”)注册要求的豁免。高级债券的年利率为3.50%，将按票面价值发行。Graphic Packaging预计在2020年3月6日或大约3月6日结束发行，前提是满足惯例的结束条件。欧宝娱乐登录下载
高级票据将是图形包装的高级无担保债务。欧宝娱乐登录下载高级票据将由Graphic Packaging International P欧宝娱乐登录下载artners, LLC和Field Container Queretaro (USA)， l.l.c.担保，以及Graphic Packaging的未来材料国内子公司担保其高级信贷设施下的义务和2021年、2022年、2024年和2027年到期的现有高级票据。
欧宝娱乐登录下载Graphic Packaging估计，在扣除最初买家的折扣和其他交易相关成本后，本次发行的净收益将约为4.43亿美元。发行所得净额将用于偿还Graphic Packaging在其高级担保信贷安排下的循环信贷安排下的部分未偿还借款，以及用于一般公司用途。欧宝娱乐登录下载
优先票据和相关担保只向根据《证券法》第144A条规定的豁免注册而被合理认为是合格机构买家的人提供和销售，并仅向美国以外的非美国机构买家提供和销售。依赖《证券法》条例S规定的注册豁免的人。高级票据和相关担保过去没有、将来也不会根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行注册，在没有注册或注册要求的适用豁免的情况下，不得在美国发行或出售。
本新闻稿不构成出售或招揽购买票据的要约，也不构成任何司法管辖区的要约、招揽或销售，而在该等司法管辖区的证券法规定的注册或资格规定下，该等要约、招揽或销售在该等司法管辖区是非法的。
关于平面包装欧宝娱乐登录下载国际有限责任公司
欧宝娱乐登录下载Graphic Packaging International, LLC是Graphic Packaging International Partners, LLC的直接全资子公司，也是Graphic Packaging Holding Company(以下简称“公司”)(纽约证券交易所代码:GPK)的主要运营子公司，总部位于佐治亚州亚特兰大市，致力于为消费者提供与众不同的包装。该公司是一家领先的纸制包装解决方案提供商，为食品、饮料和其他消费品公司提供各种各样的产品。ob欧宝体育app下该公司在全球范围内开展业务，是美国最大的折叠纸箱生产商之一，并在涂布再生纸板、涂布未漂白牛皮纸纸板和固体漂白硫酸盐纸板市场上处于领先地位。欧宝体育obvip公司的客户包括许多世界上最广泛认可的公司和品牌。
前瞻性陈述
本新闻稿中Graphic Packa欧宝娱乐登录下载ging International, LLC的任何预期声明均构成《1995年私人证券诉讼改革法案》中定义的“前瞻性声明”。该等声明，包括但不限于有关发行及其收益使用的声明，是基于目前可获得的信息，并受各种风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与Graphic Packaging International, LLC目前的预期存在重大差异。欧宝娱乐登录下载这些风险和不确定性包括但不限于影响发行的市场条件。不应过分依赖此类前瞻性陈述，因为此类陈述仅以其制作日期为依据，除非法律要求，Graphic Packaging International, LLC不承担更新此类陈述的义务。欧宝娱乐登录下载有关这些和其他风险的其他信息包含在国际图形包装有限责任公司向证券交易委员会提交的文件中。欧宝娱乐登录下载
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