亚特兰大2020年8月14日/美通社/——Graphic Packaging 欧宝娱乐登录下载International, LLC(“Graphic Packaging”)是Graphic Packaging International Partners, LLC的直接全资子公司，也是Graphic Packaging Holding Company(纽约证券交易所代码:GPK公司(GPK . n:行情)今日宣布，将以非公开发行方式出售其2029年到期的3.5亿美元高级无担保票据(“高级票据”)，依据的是1933年《证券法》(修订后的“证券法”)的注册要求豁免，但须符合市场和其他条件。
优先票据是平面包装公司的优先无担保债务。欧宝娱乐登录下载这些高级票据将由Graphic Packaging International欧宝娱乐登录下载 Partners, LLC和Field Container Queretaro (USA)， l.l.c.，以及Graphic Packaging未来的材料国内子公司担保，这些子公司担保其高级信贷安排下的义务以及2021年、2022年、2024年、2027年和2028年到期的现有高级票据。
欧宝娱乐登录下载Graphic Packaging拟使用本次发行的净收入偿还其高级担保信贷额度下循环信贷额度下的部分未偿借款，以支付与发行有关的费用和开支，以及用于一般公司用途。
优先票据和相关担保将仅向根据《证券法》第144A条规定的豁免登记而被合理认为是合格机构买家的人士提供和出售，并在美国境外向非美国的机构买家出售。依赖《证券法》条例S中规定的注册豁免的人。优先票据及相关担保尚未也将不会根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，并且不得在没有登记或适用的豁免登记要求的情况下在美国提供或出售。
本新闻稿不构成要约出售或要约购买，也不构成要约、要约或出售，在任何该等司法管辖区，在该等司法管辖区的证券法下，该等要约、要约或出售在注册或获得资格之前是非法的。
关于图形包装欧宝娱乐登录下载国际有限责任公司
欧宝娱乐登录下载Graphic Packaging International, LLC是Graphic Packaging International Partners, LLC的直接全资子公司，也是Graphic Packaging Holding Company(以下简称“公司”)(纽约证券交易所代码:GPK)的主要运营子公司，总部位于佐治亚州亚特兰大，致力于为消费者提供与众不同的包装。该公司是一家领先的纸质包装解决方案提供商，为食品、饮料、餐饮服务和其他消费品公司提供各种各样的产品。ob欧宝体育app下该公司在全球范围内开展业务，是美国最大的折叠纸箱和纸质食品服务产品生产商之一，并在涂布再生纸板、涂布未漂白牛皮纸纸板和固体漂白硫酸盐纸板方面占据领先地欧宝体育obvip位。ob欧宝体育app下公司的客户包括许多世界上最广泛认可的公司和品牌。关于图形包装，其业务和产品的其他信息可在公司的网站上找到欧宝娱乐登录下载ob欧宝体育app下www.bettepinson.com．
前瞻性陈述
Graphic Packaging 欧宝娱乐登录下载International, LLC在本新闻稿中的任何声明均构成《1995年私人证券诉讼改革法案》中定义的“前瞻性声明”。该等声明，包括但不限于有关发行及其收益使用的声明，均基于当前可获得的信息，并受各种风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与Graphic Packaging International, LLC目前的预期存在重大差异。欧宝娱乐登录下载这些风险和不确定性包括但不限于影响本次发行的市场状况。不应过分依赖此类前瞻性陈述，因为此类陈述仅以其制定之日为准，Graphic Packaging International, LLC没有义务更新此类陈述，除非法律要求。欧宝娱乐登录下载有关这些和其他风险的更多信息包含在Graphic Packaging International, LLC向证券交易委员会提交的文件中。欧宝娱乐登录下载
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