亚特兰大，2021年11月9日——Graphic Packaging Int欧宝娱乐登录下载ernational, LLC(“Graphic Packaging”)是Graphic Packaging International Partners, LLC的直接全资子公司，也是Graphic Packaging Holding Company(纽约证券交易所:NYSE: NYSE)的主要运营子公司。GPK)宣布，已达成协议，出售其2030年到期优先票据总本金4亿美元(“美元票据”)和2029年到期优先票据总本金2.9亿欧元(“欧元票据”，以及美元票据，“优先票据”)，根据1933年《证券法》(“证券法”)修订后的注册要求豁免，以私人发行的形式出售。美元纸币年利率为3.750%，欧元纸币年利率为2.625%。高级票据将按票面价格发行。图形包装预计在2021年11月19日或左右完成发行，前欧宝娱乐登录下载提是满足惯例的交割条件。
高级票据是图形包装的高级无担保义务。欧宝娱乐登录下载优先票据将由Graphic Packaging International P欧宝娱乐登录下载artners, LLC，以及Graphic Packaging现有的和未来的在其第四次修订和重申的信贷协议下担保义务的国内子公司担保，由Graphic Packaging和其在4月1日起作为借款人的子公司、其中指定的贷款人和代理，以及作为行政代理的美国银行(Bank of America, n.a.)担保。2021年(“第四次修订和重申的信贷协议”)，以及2022、2024、2026、2027、2028和2029年到期的现有优先票据。
欧宝娱乐登录下载Graphic Packaging估计，发行美元纸币的净收益约为3.95亿美元，发行欧元纸币的净收益约为286欧元，在扣除初始购买者折扣和其他交易相关成本后。欧宝娱乐登录下载图形包装预计使用美元的净所得提供笔记下全额偿还借款增量定期4贷款根据第四次修订和重申信贷协议,这是产生为11月1日2021年收购100%的股份的基于“增大化现实”技术的包装组AB,一个瑞典有限责任公司和一个领导者在光纤消费者包装食品、消费品、健康和美容产品在欧洲、亚洲和非洲,ob欧宝体育app下由瑞典有限责任公司和Graphic Packaging的间接全资子公司GPI瑞典控股AB(该收购，简称“AR收购”)支付相关费用和费用。欧宝娱乐登录下载欧宝娱乐登录下载Graphic Packaging预计将使用发行欧元债券的收益来偿还第四次修订和重申信贷协议下的循环借款，其中一部分用于融资AR收购和支付相关费用和开支，以及支付与此处宣布的发行相关的费用和开支。
优先票据和相关担保仅向根据《证券法》第144A条规定的注册豁免而合理地认为是合格机构买家的人提供和出售，并在美国以外向非美国。根据《证券法》，依赖于法规S中规定的注册豁免的人士。优先票据和相关担保尚未并将不会根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，在没有登记或适用的登记豁免要求的情况下，不得在美国出售或出售。
本新闻稿不构成出售或招揽购买高级票据的要约，也不构成在任何司法管辖区的要约、招揽或出售在根据任何该等司法管辖区的证券法注册或资格之前为非法的要约、招揽或出售。
在本次发行中，稳定基金经理(或代表稳定基金经理的人员)可能会超额配售欧元债券或进行交易，以期在稳定期将欧元债券的市场价格维持在一个高于其他情况下可能出现的水平。然而，稳定作用不一定会发生。任何稳定行动可能开始的日期或之后的公开披露的条款提供充足的欧元纸币和,如果开始,随时可能结束了,但是它必须不晚于结束日期后30个日历天内的图形包装收到欧元纸币的发行所得或不晚于日期后60日历天内分配的欧元纸币,哪个是早些时候。欧宝娱乐登录下载任何稳定行动或超额分配必须由稳定经理(或代表稳定经理行事的人)按照所有适用的法律和规则进行。
优先票据的要约和出售将根据法规(EU) 2017/1129(“招股说明书法规”)中要求提供证券要约招股说明书的例外情况进行。本新闻稿并不构成《招股章程规例》所指的招股章程或向公众发出的要约。
本公告的编制基于，在英国(“英国”)对高级票据的任何要约都将根据法规(EU) 2017/1129作出豁免，因为它是根据《2018年欧盟(退出)法案》(“EUWA”(“英国招股说明书法规”))对发布高级票据要约的招股说明书的要求而形成的国内法的一部分。
目标市场(关于法规(EU) No 600/2014，因为它凭借EUWA(“英国MiFIR”)和指令2014/65/EU(修订后的“MiFID II”)产品治理成为国内法的一部分)仅为合格的交易对手和专业客户(适用于所有分销渠道)。没有准备包装零售投资和保险产品(“PRIIPs”)的关键信息文件，因为该票据在欧洲经济区(“EEA”ob欧宝体育app下)和英国的零售投资者都无法获得。
高级票据在英国的推广受到《2000年金融服务与市场法》(“FSMA”)修正案的限制，因此高级票据在英国不会向公众推广。本新闻稿仅供向以下人士分发，且仅针对以下人士:(i)在英国境外，(ii)在投资相关事宜上具有专业经验，并符合《2000年金融服务与市场法(2005年金融促进令(经修订后称为“金融促进令”)第19(5)条的定义，(iii)属于第49(2)(a)至(d)条(“高净值公司，(iv)就任何高级票据的发行或出售，可以以其他方式合法地通知或促使通知的人士(所有该等人士合称为“有关人士”)，以邀请或诱使其从事与该等高级票据的发行或出售有关的投资活动(在《金融资产管理条例》第21条的含义内)。“高级票据”只会提供给相关人士，而有关认购、购买或以其他方式获得该等票据的邀请、要约或协议只会与相关人士进行。本新闻稿只针对有关人士，非有关人士不得依据或倚赖本新闻稿。
禁止向欧洲经济区散户投资者销售优先票据不打算提供、出售或以其他方式提供给欧洲经济区的任何散户投资者，也不应该提供、出售或以其他方式提供给任何散户投资者。为此目的，散户投资者指以下人员中的一名(或多名):(i) MiFID II第4(1)条第(11)点所定义的散户客户;或(ii)指令(EU) 2016/97(“保险分销指令”)所指的客户，但该客户不符合《MiFID ii》第4(1)条第(10)点定义的专业客户资格，或(iii)不是《招股说明书法规》中定义的“合格投资者”。因此，法规(EU) no 1286/2014(修订后的“PRIIPs法规”)要求的发行或出售高级票据或以其他方式向欧洲经济区的散户投资者提供高级票据的关键信息文件尚未准备好，因此根据PRIIPs法规，发行或出售高级票据或以其他方式向欧洲经济区的任何散户投资者提供高级票据可能是非法的。
禁止销售给英国散户投资者优先票据不打算提供，出售或以其他方式提供给，不应该提供，出售或以其他方式提供给在英国的任何散户投资者。就这些目的而言，散户投资者指的是以下人员中的一名(或多名):(i)散户客户，如法规(EU) No 2017/565第2条第(8)点所定义，因为它凭借EUWA构成了国内法的一部分;或(ii)在FSMA条款和FSMA为执行指令(EU) 2016/97而制定的任何规则或法规范围内的客户，该客户不具备专业客户的资格，如法规(EU) No 600/2014第2(1)条第(8)点所定义的，因为它根据EUWA构成了国内法的一部分;或(iii)不是《英国招股说明书规例》第2条中定义的“合格投资者”。法规(EU) No 1286/2014要求的关于发行或出售高级票据或以其他方式向英国的散户投资者提供高级票据或以其他方式向英国的任何散户投资者提供高级票据的关键信息文件，由于它凭借EUWA(“英国PRIIPs法规”)构成了国内法的一部分，因此根据英国PRIIPs法规，发行或出售高级票据或以其他方式向英国的任何散户投资者提供高级票据可能是非法的。
前瞻性陈述
本新闻稿中有关图形包装控股公司预期的欧宝娱乐登录下载任何声明均构成《1995年私人证券诉讼改革法案》中定义的“前瞻性声明”。该等声明，包括但不限于与发行和收益使用有关的声明，是基于当前可用的信息，并受到各种风险和不确定性的影响，可能导致实际结果与图形包装控股公司目前的预期有重大差异。欧宝娱乐登录下载这些风险和不确定性包括但不限于影响发行的市场状况。不应过分依赖该等前瞻性陈述，因为该等陈述仅提及其发表日期，除法律要求外，本公司不承担更新该等陈述的义务。关于这些和其他风险的额外信息包含在图形包装控股公司的文件与证券交易委员会。欧宝娱乐登录下载
关于图文包装欧宝娱乐登录下载控股公司
欧宝娱乐登录下载Graphic Packaging Holding Company(“公司”)(纽约证券交易所代码:GPK)，总部位于乔治亚州亚特兰大，致力于为消费者提供与众不同的包装。该公司是一家领先的可持续纤维包装解决方案提供商，为食品、饮料、餐饮服务和其他消费品公司提供各种产品。ob欧宝体育app下公司业务遍及全球，是美国最大的折叠纸箱和纸质食品服务产品生产商之一，并在涂层再生纸板、涂层未漂白牛皮纸和固体漂白硫酸盐纸板等领域保持着领先的市场地位。欧宝体育obvipob欧宝体育app下公司的客户包括许多世界上最广泛认可的公司和品牌。关于图形包装，其业务和其产品的更多信息，可在公司的网站上欧宝娱乐登录下载ob欧宝体育app下www.bettepinson.com．
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