亚特兰大2021年3月1日/美通社/——Graphic Packaging I欧宝娱乐登录下载nternational, LLC(“Graphic Packaging”)是Graphic Packaging International Partners, LLC的直接全资子公司，也是Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK)宣布，公司已达成一项协议，根据1933年《证券法》(经修订)的注册要求豁免，以非公开发行方式出售其2024年到期的总本金4亿美元优先担保票据(“2024票据”)和2026年到期的总本金4亿美元优先担保票据(“2026票据”，与2024年票据一起称为“优先票据”)。2024年债券的年利率为0.821%，2026年债券的年利率为1.512%。优先票据将按面值发行。Graphic Packaging预计将在2021年3月8欧宝娱乐登录下载日左右完成发行，但须满足惯例成交条件。
优先票据将是图形包装的优先担保义务。欧宝娱乐登录下载优先票据将由Graphic Packaging International P欧宝娱乐登录下载artners, LLC和Field Container Queretaro (USA)， l.l.c.以及Graphic Packaging未来的国内子公司担保，这些子公司为其优先信贷安排和现有的2022年、2024年、2027年、2028年和2029年到期的优先票据提供担保。
欧宝娱乐登录下载Graphic Packaging估计，在扣除最初购买者的折扣和其他交易相关成本后，此次发行的净收益将约为7.94亿美元。仅仅将使用提供的净收益(i)全额偿还所有未偿付担保期限贷款在包装图形的修订和重申了一项贷款信贷协议日期为1月1日,2018年和有效截止到1月8日,2018年,银行和美国银行辛迪加,厦门市,管理代理,(ii)偿还一部分优秀的担保期限贷款欧宝娱乐登录下载根据图形包装的第三次修订和重申信贷协议日期为1月1日,2018年与贷方辛迪加和美国银行(Bank of America, n.a.)作为行政代理，并(iii)支付与发行相关的费用和开支。
根据《证券法》第144A条规定的注册豁免，优先票据和相关担保仅向合理认为是合格机构买家的人提供和出售，并且在美国境外，向非美国人出售。依赖《证券法》第S条规定的注册豁免的人。优先票据及相关担保尚未也不会根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行注册，未经注册或注册要求的适用豁免，不得在美国提供或出售。
本新闻稿不构成出售或征求购买票据的要约，也不构成在任何司法管辖区的要约、征求或出售，在任何此类司法管辖区的证券法规定的注册或资格之前，此类要约、征求或出售是非法的。
关于图形包装欧宝娱乐登录下载国际有限责任公司
欧宝娱乐登录下载Graphic Packaging International, LLC是Graphic Packaging International Partners, LLC的直接全资子公司，也是Graphic Packaging Holding Company(纽约证券交易所代码:GPK)的主要运营子公司，总部位于乔治亚州亚特兰大，致力于为消费者提供与众不同的包装。该公司是一家为食品、饮料、餐饮服务和其他消费品公司提供各种产品的纤维基可持续包装解决方案的领先供应商。ob欧宝体育app下公司业务遍及全球，是美国最大的折叠纸盒和纤维食品服务产品生产商之一，并在涂布再生纸板、涂布未漂白牛皮纸纸板和固体漂白硫酸盐纸板方面拥有领先的市场地位。欧宝体育obvipob欧宝体育app下该公司的客户包括许多世界上最知名的公司和品牌。
前瞻性陈述
Graphic Packaging 欧宝娱乐登录下载International, LLC在本新闻稿中预期的任何陈述均构成1995年《私人证券诉讼改革法案》中定义的“前瞻性陈述”。这些陈述，包括但不限于有关发行和收益使用的陈述，是基于当前可获得的信息，并受到各种风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与Graphic Packaging International, LLC目前的预期存在重大差异。欧宝娱乐登录下载这些风险和不确定性包括但不限于影响发行的市场状况。不应过分依赖此类前瞻性陈述，因为此类陈述仅代表其制作日期，Graphic Packaging International, LLC不承担更新此类陈述的义务，除非法律要求。欧宝娱乐登录下载有关这些和其他风险的更多信息包含在Graphic Packaging International, LLC提交给证券交易委员会的文件中。欧宝娱乐登录下载
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