亚特兰大2021年11月8日讯/美通社/——Graphic Packagin欧宝娱乐登录下载g International, LLC(“Graphic Packaging”)是Graphic Packaging International Partners, LLC的直接全资子公司，也是Graphic Packaging Holding Company(纽约证券交易所代码:GPK公司(GPK . n:行情)今日宣布，将发行总额为4亿美元的2030年到期优先票据(“美元票据”)，以及2.9亿欧元的2029年到期优先票据(“欧元票据”，以及美元票据，“优先票据”)的非公开发行，依据的是1933年证券法(经修订)的注册要求豁免(“证券法”)，但须符合市场和其他条件。
优先票据是平面包装公司的优先无担保债务。欧宝娱乐登录下载高级票据将由Graphic Packaging International P欧宝娱乐登录下载artners, LLC以及Graphic Packaging现有的和未来的重大国内子公司担保，这些子公司根据其第四次修订和重述信贷协议担保义务，Graphic Packaging及其某些子公司作为借款人，其中指定的贷款人和代理人，以及美国银行作为行政代理人，日期为4月1日。2021年(“第四次修订和重述信贷协议”)，以及2022年、2024年、2026年、2027年、2028年和2029年到期的现有优先票据。
欧宝娱乐登录下载图形包装预计使用美元的净所得提供笔记下全额偿还借款增量定期4贷款根据第四次修订和重申信贷协议,这是产生为11月1日2021年收购100%的股份的基于“增大化现实”技术的包装组AB,一个瑞典有限责任公司和一个领导者在光纤消费者包装食品、消费品、健康和美容产品在欧洲、亚洲和非洲,ob欧宝体育app下GPI Sweden Holdings AB，一家瑞典有限责任公司和Graphic Packaging的间接全资子公司(该收购，“AR收购”)，并支付相关费用和开支。欧宝娱乐登录下载欧宝娱乐登录下载Graphic Packaging预计将使用发行欧元票据的收益来偿还第四次修订和重申信贷协议下的循环借款，其中一部分用于资助AR收购和支付相关费用和支出，以及支付与此处宣布的发行相关的费用和支出。
优先票据和相关担保将仅向根据《证券法》第144A条规定的豁免登记而被合理认为是合格机构买家的人士提供和出售，并在美国境外向非美国的机构买家出售。依赖《证券法》条例S中规定的注册豁免的人。优先票据及相关担保尚未也将不会根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，并且不得在没有登记或适用的豁免登记要求的情况下在美国提供或出售。
本新闻稿不构成要约出售或要约购买优先债券的招揽，也不构成要约、招揽或出售，在任何该等司法管辖区，该等要约、招揽或出售在任何该等司法管辖区的证券法规定的登记或资格之前是非法的。
就此次发行而言，稳定基金管理人(或代表稳定基金管理人行事的人士)可超额分配欧元债券或进行交易，以期在稳定期间将欧元债券的市场价格维持在高于其他情况下可能出现的水平。然而，稳定作用不一定会发生。任何稳定行动可能开始的日期或之后的公开披露的条款提供充足的欧元纸币和,如果开始,随时可能结束了,但是它必须不晚于结束日期后30个日历天内的图形包装收到欧元纸币的发行所得或不晚于日期后60日历天内分配的欧元纸币,哪个是早些时候。欧宝娱乐登录下载任何稳定行动或超额分配必须由稳定管理人(或代表稳定管理人行事的人)根据所有适用的法律和规则进行。
有关优先票据的要约及出售将根据规例(EU) 2017/1129(“招股章程规例”)的例外规定进行，该规例规定发售证券须出示招股章程。本新闻稿不构成《招股章程规例》所指的招股说明书或向公众发出的要约。
本公告是在以下基础上准备的:在英国(“英国”)发售任何高级债券都将根据《条例(EU) 2017/1129》的豁免作出，因为根据《2018年欧盟(退出)法案》(“EUWA”(“英国招股说明书条例”)，该条例已成为国内法的一部分，无需就高级债券发售发布招股说明书。
根据EUWA(“英国MiFIR”)和Directive 2014/65/EU第4(1)条(经修订，“MiFID II”)产品治理，目标市场(关于法规(EU) No 600/2014，因为它是国内法的一部分)仅是合格的交易对手方和专业客户(适用于所有分销渠道)。由于欧洲经济区(“EEA”)和英国的散户投资者均无法获得该等票据，因此本署并无拟备包装零售投资及保险ob欧宝体育app下产品(“priip”)的关键资料文件。
在英国推广优先票据受到《2000年金融服务和市场法案》(修订后的“FSMA”)的限制，因此在英国，优先票据不会向公众推广。本新闻稿仅供分发，且仅针对以下人士:(i)在英国境外，(ii)具有投资相关事务的专业经验，并符合《2000年金融服务和市场法案(金融促进)令2005》(修订后称为“金融促进令”)第19(5)条所指的投资专业人士，(iii)属于第49(2)(a)至(d)条(“高净值公司，(iv)与发行或出售任何优先票据相关的投资活动(在FSMA第21条的意义内)的邀请或诱导可能以其他方式合法传达或导致传达的人员(所有此类人员合称为“相关人员”)。高级票据将仅向相关人士提供，任何认购、购买或以其他方式获得此类票据的邀请、要约或协议将仅与相关人士进行。本新闻稿仅针对相关人士，非相关人士不得根据或依赖本新闻稿。
禁止向欧洲经济区散户投资者销售:高级票据不打算向欧洲经济区的任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供，也不应向欧洲经济区的任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供。就上述目的而言，散户投资者是指属于以下情况之一(或多个)的人:(i) MiFID II第4(1)条第(11)点所定义的散户客户;或(ii)指令(EU) 2016/97(“保险分销指令”)意义内的客户，该客户不符合MiFID ii第4(1)条第(10)点所定义的专业客户资格，或(iii)不是招股说明书条例所定义的“合格投资者”。因此，法规(EU) no 1286/2014(经修订，“PRIIPs法规”)要求的提供或出售优先票据或以其他方式向欧洲经济区的散户投资者提供优先票据的关键信息文件尚未准备就绪，因此根据PRIIPs法规，在欧洲经济区提供或出售优先票据或以其他方式向散户投资者提供优先票据可能是非法的。
禁止向英国散户投资者销售:高级票据不打算向英国的任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供，也不应向其提供、出售或以其他方式提供。就这些目的而言，散户投资者是指属于以下情况之一(或多个)的人:(i)零售客户，如法规(EU) No 2017/565第2条第(8)点所定义，因为它根据EUWA构成了国内法的一部分;或(ii) FSMA条款和根据FSMA为执行指令(EU) 2016/97而制定的任何规则或法规意义下的客户，其中客户不具备专业客户资格，如条例(EU) No 600/2014第2(1)条第(8)点所定义，因为它通过EUWA构成了国内法的一部分;或(iii)不是《英国招股章程条例》第2条所定义的“合格投资者”。根据EUWA(“英国PRIIPs法规”)，条例(EU) No 1286/2014构成了国内法的一部分，没有准备提供或出售优先票据或以其他方式向英国散户投资者提供优先票据的关键信息文件，因此根据英国PRIIPs法规，在英国提供或出售优先票据或以其他方式向任何散户投资者提供优先票据可能是非法的。
前瞻性陈述
本新闻稿中有关平面包装控股公司预期的欧宝娱乐登录下载任何陈述均构成《1995年私人证券诉讼改革法案》中定义的“前瞻性陈述”。该等声明，包括但不限于有关此次发行及其收益使用的声明，均基于目前可获得的信息，并受各种风险和不确定性的影响，可能导致实际结果与平面包装控股公司目前的预期存在重大差异。欧宝娱乐登录下载这些风险和不确定性包括但不限于影响本次发行的市场状况。不应过分依赖此类前瞻性陈述，因为此类陈述仅陈述其作出之日的情况，除法律要求外，本公司没有义务更新此类陈述。有关这些和其他风险的更多信息包含在图形包装控股公司向证券交易委员会提交的文件中。欧宝娱乐登录下载
关于平面包装欧宝娱乐登录下载控股公司
欧宝娱乐登录下载图形包装控股公司(以下简称“公司”)(纽约证券交易所代码:GPK)总部位于佐治亚州亚特兰大，致力于为消费者提供与众不同的包装产品。该公司是一家领先的可持续纤维包装解决方案提供商，为食品、饮料、餐饮服务和其他消费品公司提供各种产品。ob欧宝体育app下该公司在全球范围内开展业务，是美国最大的折叠纸箱和纸质食品服务产品生产商之一，并在涂布再生纸板、涂布未漂白牛皮纸纸板和固体漂白硫酸盐纸板方面占据领先地欧宝体育obvip位。ob欧宝体育app下公司的客户包括许多世界上最广泛认可的公司和品牌。关于图形包装，其业务和产品的其他信息可在公司的网站上找到欧宝娱乐登录下载ob欧宝体育app下www.bettepinson.com．
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