亚特兰大和瑞典隆德2021年5月14日/美通社/——Graphic Packaging Holding Com欧宝娱乐登录下载pany (NYSE:GPK (Gra欧宝娱乐登录下载phic Packaging)，一家领先的可持续纤维消费品包装解决方案垂直整合供应商，和CVC Capital Partners Fund VI今天宣布了一项最终协议，根据该协议，Graphic Packaging将以约14.5亿美元现金收购欧洲第二大纤维消费品包装生产商AR Packaging Group AB(“AR Packaging”)。
这一合并增强了Graphic Packaging的欧宝娱乐登录下载全球规模、创新能力以及为整个欧洲和周边地区的客户提供的价值主张。凭借广泛的行业领先的包装解决方案，设计专业知识和扩大的地理覆盖范围，合并后的公司将具有独特的定位，可以在现有和新的全球客户和市场中抓住持续的有机增长机会。
拟议的收购AR包装预计将增加11亿美元的年销售额和1.6亿美元的年度调整后息税折旧摊销前利润。此外，此次合并预计将在交易完成后的36个月内带来4000万美元的协同效应。该交易预计将立即增加公司的每股收益和现金流。
Graphic Packag欧宝娱乐登录下载ing总裁兼首席执行官Michael Doss表示:“AR包装是欧洲可持续包装市场中具有吸引力和不断增长的领导者。收购AR包装将为我们的客户、员工和股东带来巨大的价值创造机会，因为我们将两家具有悠久创新和创意包装设计历史的纤维消费品包装解决方案领先供应商聚集在一起。AR包装在东欧和西欧的25个转换设施的大型分布式足迹提供了显着的规模和成本效益优势，加强了我们在欧洲和全球范围内为客户提供服务的综合存在和能力。我们很高兴欢迎AR包装团队的加入，我们将共同努力，进一步推进我们为全球消费者提供可持续包装解决方案的承诺，以支持向更循环的经济发展。”
Graphic Packaging的欧宝娱乐登录下载执行副总裁兼首席财务官Stephen Scherger补充说:“收购AR Packaging扩大了我们通过可持续包装解决方案在全球市场服务和发展的机会。此次合并，加上我们之前宣布的对Americraft Carton的收购，支持了我们的增长目标，并使Graphic Packaging能够在2025年愿景中概述的100到200个基点的目标高端持续实现有机销售增长。欧宝娱乐登录下载值得注意的是，两个组织执行的精益运营模式，加上我们互补的细分市场，提供了引人注目的经济效益。合并后显著的现金流产生能力将带来强劲的回报，并有望在交易完成后的24个月内将Graphic Packaging的长期目标杠杆范围恢复到2.5-3.0倍。”欧宝娱乐登录下载
AR包装公司总裁兼首席执行官Harald Schulz表示:“我为我们在制定明确的战略和将AR包装打造成一家受人尊敬的包装解决方案提供商方面取得的进展感到自豪。我要感谢CVC在过去五年中对这些努力的支持。欧宝娱乐登录下载Graphic Packaging的共同客户服务方式和对提供创新、可持续解决方案的深入关注与我们如何运营自己的业务密切相关，使他们成为理想的合作伙伴。从纸板制造到纸箱加工，利用有益的价值链整合的能力，为我们的客户提供可持续优化解决方案提供了更多的可能性。我们的团队期待着加入Graphic Packaging团队，成为可持续纤维包装解决方案欧宝娱乐登录下载的全球领先供应商。”
CVC董事总经理Lave Beck-Friis评论道“我们为AR包装在我们的合作关系中取得的进展感到非常自豪。我很高兴与Harald和他优秀的团队合作，开发和推出了许多新产品，并投资支持积极的并购议程，以加速业务增长，成为真正的全球参与者。ob欧宝体育app下我们很高兴在这样一个强大的位置上交出AR包装，并找到了一个新的所有者，分享管理层对未来业务方向的愿景。”
该交易已获得Graphic Packaging和AR Packaging董事会的一致批准，预计将在4至6个月内完成，具体取决于监管部门的批准和其他惯例成交条件。欧宝娱乐登录下载
美国银行证券担任财务顾问，欧华律师事务所担任Graphic Packaging的法律顾问。欧宝娱乐登录下载瑞士信贷国际公司担任AR包装公司的财务顾问，Roschier担任AR包装公司的法律顾问。
投资者电话会议
Graphic Packaging将于美国东部时间今天(2021年5月14日)上午8:30 欧宝娱乐登录下载/下午2:30召开投资者电话会议。电话会议将通过网络直播，并可从图形包装网站的投资者部分访问欧宝娱乐登录下载www.bettepinson.com。与会者也可以通过电话收听，在美国和加拿大拨打833-900-1527，在美国和加拿大以外拨打236-384-2052。电话与会者需提供会议ID 2253579。该活动的网络直播将于美国东部时间2021年5月14日星期五下午1点左右在图形包装网站上重播。欧宝娱乐登录下载
前瞻性声明
本新闻稿中关于公司预期的任何陈述，包括但不限于收购AR Packaging的时间和条款、其预计收入和盈利能力，以及预计的协同效应，构成1995年《私人证券诉讼改革法案》中定义的“前瞻性陈述”。此类陈述基于当前可获得的信息，并受到各种风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与公司目前的预期存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于，原材料和能源成本的通货膨胀和波动，客户对低成本产品的持续压力，公司实施其业务战略的能力，包括生产力举措，成本削减计划和整合活动，以及公司的债务水平，货币变动和开展国际业务的其他风险，监管和诉讼事宜的影响。ob欧宝体育app下包括持续可用的公司净经营亏损抵销应税收入。不应过分依赖此类前瞻性陈述，因为此类陈述仅代表其作出之日的情况，除法律要求外，本公司不承担更新此类陈述的义务。有关这些风险和其他风险的其他信息包含在公司向美国证券交易委员会提交的定期文件中。
关于图形包装欧宝娱乐登录下载控股公司
欧宝娱乐登录下载图形包装控股公司(纽约证券交易所代码:GPK)，总部设在亚特兰大，乔治亚州，致力于提供消费者包装，使世界不同。该公司是一家领先的可持续纤维包装解决方案提供商，为食品，饮料，餐饮服务和其他消费品公司提供各种产品。ob欧宝体育app下公司业务遍及全球，是美国最大的折叠纸盒和纸质食品服务产品生产商之一，并在涂布再生纸板、涂布未漂白牛皮纸纸板和固体漂白硫酸盐纸板方面拥有强大的市场地位。欧宝体育obvipob欧宝体育app下该公司的客户包括许多世界上最知名的公司和品牌。关于图形包装，其业务和产品的更多信息可在公司的网站上找到欧宝娱乐登录下载ob欧宝体育app下www.bettepinson.com。
关于AR Packaging Group AB
AR包装是欧洲包装领域的领先公司之一，净销售额约为11亿美元，在13个国家拥有5,000名员工和30家工厂。集团的专业工厂提供一系列独特的包装解决方案。通过其广泛的产品供应和对纸盒和软包装的深入了解，为客户创造了附加值。公司在瑞典隆德注册。www.ar-packaging.com
CVC
CVC是一家领先的私募股权和投资咨询公司，在欧洲、亚洲和美国拥有23个办事处，管理着约1180亿美元的资产。自1981年成立以来，CVC已通过其私募股权和信贷策略从一些世界领先的机构投资者那里获得了超过1600亿美元的承诺。CVC管理或咨询的基金投资于全球90多家公司，这些公司的年销售额总计约1000亿美元，员工超过45万人。如欲了解更多有关CVC的资料，请浏览:www.cvc.com。
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